У похмуре містечко приїздить працівник прокуратури для розслідування справи місцевого голови виконкому Сергія Удальцова, у минулому – хірурга, пише "Терен".

З перших же днів слідчому доводиться стикатися з дивними обставинами, що кояться навколо: ніхто із мешканців не пам’ятає свого дитинства та юності, по місту розгулюють, співаючи на німецькій мові, ангели, і дивний продавець гасу Павло Удальцов, також у минулому хірург, їздить на мотоциклі, пропонуючи купити гас з іржавої бочки, в той час як його красуня-дружина відкрито крутить роман із молодим флейтистом.